远洋集团（3377.HK）与境外债务捏有东谈主之间的博弈仍在进行中。
近日，远洋集团接连发布公告称，此前于7月18日公布的境外债务重组决策，已取得债权东谈主小组中的A组超75%债务捏有东谈主加入。
《中国计算报》记者了解到，面临刻下销售端下滑态势，房地产商场已经存在较大挑战，在此情况下，远洋集团本年以来捏续推动化解债务风险，并擢升物业成就项打算拜托回款情欲湿度。
A组超75%债务捏有东谈主加入
9月10日，远洋集团发布境外债务重组的阐扬，遏抑公告日，A组超75%债务捏有东谈主已加入重组复古契约。
据了解，本年7月18日，远洋集团曾发布公告称，已负责取得境外银团谐和委员会成员对境外债务重组决策主要条目的开心。
此谐和委员会指现存银团贷款东谈主的谐和委员会，成员所捏债务占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%。
凭据公告，远洋集团给出的境外债务重组决策鸿沟涵盖现存银团贷款、现存双边贷款及现存单据，未偿还本金总和约为56.36亿好意思元。
其中，银团贷款和双边贷款本金金额为130.4673亿港元外加2.4975亿好意思元。按照7月18日公告中1.00好意思元按7.82港元的固定汇率折算，该部分本金约为19.18亿好意思元。上述谐和委员会成员所占本金约9.59亿好意思元。
奇米影视盒播放器据了解，重组决策将为债权东谈主提供两类债务用具：一是新债务，二是强制可调理债券或新的永续债。其中情欲湿度，远洋集团将面向债权东谈主刊行22亿好意思元新债，主要包括新贷款和新单据。新债务将在重组文献成效的第三年起缓慢偿还，将按年利率3%每半年支付一次现款利息。
远洋集团为新债务提供了全面增信，包括以捏有的远洋事迹股份作典质，以及多项境外钞票的抵质押或其他面貌的增信、拟新增加家谈外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、多笔大额应收款和股权长投的收益权增信。
此外，关于剩余债务金额，债权东谈主可置换为两年期无息强制可转债，或采用新永续债行为替代项。关于新永续证券，应计分配率先为每年1%，每半年支付，分配率每36个月按每年1%递加，最高分配率为每年5%。
远洋集团强调，重组决策的联想旨在最大化债权东谈主的回收率，并基于专科第三方清理分析师的模拟清理分析成果进行对价分配。在7月18日的公告中，其默示已有债权东谈主签署重组复古契约。
据了解，由于触及的好意思元债券受英法令律统治，远洋集团采用继承“英国重组诡计”激动重组。凭据该诡计，若重组决策被觉得公谈且能提供更优的回收率，只需取得一个组别75%金额的债权东谈主开心，法院即可裁定决策通过。
不外，该重组决策也受到部分境外债权东谈主的质疑和反对，8月29日，远洋集团在港股商场出现异动，盘中跌幅接近7%。据了解，这或与境外债权东谈主的行为联系，凭据中国香港媒体报谈，这些债权东谈主但愿对远洋集团的重组决策进行修改，以更好地保护他们的职权。如果远洋集团不给与这些修改建议，则他们可能会采用法律妙技，要求法院对远洋集团进行清盘。
而在此之前，本年6月27日，远洋集团就曾收到好意思国纽约梅隆银行伦敦分行向香港高档法院淡漠的清盘呈请。缘由为远洋集团全资附庸公司远洋地产宝财IV有限公司曾刊行过一笔4亿好意思元、利率3.25%、2026年到期的单据，未能在规依期限内偿还本息。而行为母公司，远洋集团曾为其提供担保。
9月11日，香港高档法院就针对远洋集团拿起的清盘呈请进行法庭聆讯。此外，有新的投资东谈主指示相信东谈主递交清盘呈请，法律群众亦指出其他债权东谈主有权加入现存清盘呈请。凭据远洋集团9月11日发布的公告，香港高档法院将呈请聆讯展期至9月23日。
远洋集团默示，为促进更多债权东谈主参与，集团决定将基本开心用度的截止时刻从原定的9月10日下昼5时延至9月24日下昼5时，为尚未决定的债务用具捏有东谈主留出格外审查及加入时刻。
当今，远洋集团未公布B、C、D组加入重组复古契约的比例，记者就其他境外债务捏有东谈主当今关于重组诡计的复古情况联系远洋集团方面，对方默示暂以公告为准。
仍以化债责任为重
凭据8月28日发布的中期事迹敷陈，上半年，远洋集团契约销售总和为183.3亿元，同比下落49%；买卖额为133.13亿元，较旧年同时下落36%。遏抑敷陈期末，公司领有东谈主应占弃世为53.82亿元，弃世同比减少71%；每股基本及摊薄弃世为0.707元。
远洋集团默示，上半年录得弃世减少主若是由于对物业技俩计提的减值拨备减少；及分占配合企业和联营公司的弃世减少。
分业务来看，物业成就业务买卖额约占远洋集团总买卖额的77%。本年上半年，该项业求已毕103亿元营收，同比减少41%。
上半年，远洋集团偏激配合企业和联营公司的契约销售总和为183.30亿元，较2023年同时下落约49%；销售楼面面积下落约45%至151.41万以前米。
远洋集团处罚层确认称，平均销售价钱下落主若是因为上半年国内房地产商场复苏不足预期，全体销售价钱下行。此外，集团售价较高的一线城市技俩新盘开售较少。
土储方面，遏抑2024年6月30日，远洋集团地盘储备为3413.9万以前米，地盘储备应占职权部分为1798.3万以前米。其中，来自北京区域、环渤海区域的地盘储备占总地盘储备的27.15%、22.19%，计算达49.34%，地盘储备仍相对聚合。
据中报裸露，遏抑6月底，远洋集团假贷总和为966.69亿元，净假贷比率约650%，而上年末为438%。其中，一年内到期的贷款占比达61%至587.13亿元；一至两年到期的贷款为120.64亿元，占比12%。
公司对此默示，净假贷比率上涨主若是由于本年上半年国内房地产商场仍然处于深度调整中，受全体销售回款减少、钞票出售贫苦、行业融资环境严峻等顶点要素重复的影响，导致全体行业利润被侵蚀，资金回笼速率仍然较慢，使净假贷比率上涨。
至敷陈期末，包括现款及现款等价物，以及受遏抑银行进款等，远洋集团现款资源总和计算47.09亿元，流动比率为1.02倍。
据了解，本年以来，远洋集团仍在捏续开展流动性风险化解责任。6月7日，远洋集团曾发布公告称，拟将所捏的北京颐堤港二期技俩沿路股权出售予大股东中国东谈主寿（601628.SH、02628.HK）以及合作方太古地产（01972.HK），往复总代价约40亿元。
远洋集团展望短期内房地产商场样式已经存在较大挑战，行业风险捏续出清。公司会不时化解债务风险，并擢升物业成就项打算拜托回款，改善净假贷比率。